国民技术2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?尊敬的投资者您好,感谢您的关注。在集成电路业务板块,公司目前产品线以及规格型号较多,下游终端产品类型以及可应用领域广泛,公司已在多个领域与品牌客户、渠道代理商建立供应关系。公司研发的多款高性能MCU和电源管理芯片新产品已陆续进入客户验证阶段并面向市场,未来将会成为公司新的收入增长点。在负极材料业务板块,公司在湖北随州建立的负极材料一体化项目一期已于2024年投产,会增加公司负极材料的产能和收入;公司持续优化负极材料产品配方、改进工艺及提高生产效率以降低产品成本,提高负极材料毛利率;另外负极材料的销售价格有望温和上涨。2、高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。芯片行业2024年整体较上年有所回暖,公司和行业内同类型企业的营业收入和业绩情况均较2023年有所提升或好转;锂电池负极材料行业2024年受市场竞争加剧等因素影响,价格仍在低位徘徊,行业整体处于量升价跌的状态,行业内各公司的业绩表现存在一定分化,部分企业及公司已经开始呈现触底反弹的趋势。

3、高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。从长期趋势来看,在人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域具有持续增长需求。根据第三方机构预测,全球半导体市场未来五年有望保持稳健增长。

4、MCU业务,今年公司预计可以在那几个领域取得重大突破?尊敬的投资者您好,感谢您的关注。公司MCU产品的变化主要体现在两个方面。一是在高端MCU研发上进行了较大投入;二是从通用MCU研发,逐步加大面向专业MCU市场的分析与研发、推广。特别是在工业控制领域,电源、电机等专业领域提供有竞争力的产品解决方案。

5、公司M7MCU与兆易创新同类M7产品比,有什么优劣势?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。公司M7核产品,在同类型产品中具有超高主频,性能上更强,存储空间更大,算力在同类型产品中体现了高竞争力,同时公司该款产品片内集成EtherCATIP,运行效率更高,可应用范围更广,并且该M7产品是双核产品,除了主处理器,还有协处理器,在同类产品中不多。

6、能否比较一下公司与兆易创新,中颖电子MCU方面的优劣势?尊敬的投资者您好,感谢您的关注。行业里有很多优秀的友商,您提到的两家企业,都令人尊重。这两家公司首先拥有除MCU之外,规模更大的其他集成电路产品类型市场。是集成电路里多产品线协同发展的优秀企业。公司MCU主要特点在于产品线宽,从较低端的M0产品,到M4、更高端的M7核产品,全线进入市场,可以满足用户从同一供应商获得其所需的绝大部分门类的MCU产品。同时,公司的BMS、安全芯片、蓝牙芯片也为客户提供全方位服务。

7、公司3亿A股定向增发的认购对象是谁?是不是董事长本人?公司发行的H股,是定向增发还是公开发行?如为定向增发,发行对象是谁?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。定向增发3亿,是证券市场给予上市公司的小额快速增发的权利,公司董事会希望得到这样的授权,根据公司业务发展的进展与规划,适时考虑发行。目前公司主要在推进在香港发行H股的工作,是公开发行。

8、公司定向增发3亿,发行H股募集的资金用途是什么?发行H股的主体是斯诺还是母公司国民技术?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。首先定向增发3亿,是证券市场给予上市公司的小额快速增发的权利,公司董事会希望得到这样的授权,根据公司业务发展的进展与规划,适时考虑发行。公司拟在香港证券市场发行H股,已经发布了公告,公司已经紧锣密鼓开展工作。发行主体都将是国民技术。募集资金的用途,主要用于增强公司竞争力。目前规划主要用于集成电路业务产品不断升级换代,以及补充流动资金。

9、公司负极材料出厂价目前是多少?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。公司产品定价会基于成本、市场需求及行业竞争等因素综合确定,不同负极产品线的出厂价存在差异。涉及具体产品的未公开价格信息属于公司商业机密,不便单独说明,敬请理解。公司所有重大信息均以指定媒体披露的公告为准。再次感谢您的关注。

10、高管您好。请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。报告期内,公司实现营业收入116,755.03万元,较上年同期增长12.62%。其中集成电路和关键元器件业务销售量较上期增加近80%,实现营业收入59,653.25万元,同比增长28.25%;负极材料业务销售数量较上期增加约35%,石墨化加工数量较上年同期增加约271%,负极材料类业务(含石墨化加工)实现营业收入57,101.78万元,与上年同期基本持平。报告期内公司的综合毛利率为20.88%,较上年增加6.57个百分点。报告期内实现毛利额24,383.12万元,较上年增加9,547.44万元。公司采取全面降本增效措施,严格控制各项费用支出,公司本报告期确认股份支付费用6,398.75万元,剔除股份支付费用的影响后,管理、销售、研发三项费用较上年同期减少11,323.22万元。公司实现归属于上市公司股东的净利润-23,534.24万元,同比减亏58.82%;报告期内,子公司内蒙古斯诺终止实施股权激励计划,根据会计准则相关规定一次性确认剩余期间股份支付费用5,865.52万元,剔除一次性确认的股份支付费用影响后,报告期实现的归属于上市公司股东的净利润为-18,538.87万元,同比减亏67.56%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-19,584.24万元,同比减亏60.88%。

11、公司安全芯片业务,在营收上今年会不会有重大增长?mcu业务,今年能不能增长超过50%?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。安全芯片业务目前市场趋势越来越往方案级方向发展,公司已经在安全芯片方案方面投入了专门的力量,相信今年会较去年同期相比,有一定程度的增长。MCU业务经过多年培育,并且经过两到三年研发投入,新产品逐步面市,今年销售收入预计同比会实现增长,也期待能取得较快程度的增长。

12、新加坡官司,有没有最新情况可以透露?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。目前新加坡高等法院已就本案作出判决,由于判决涉及域外执行且涉及域外法律体系,能否进入执行程序存在较大不确定性,且预计执行周期将非常漫长。后续如案件进展达到披露标准时,公司将按照相关规定履行信息披露义务。

13、如何看今年MCU价格走势?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。感谢您对公司的关注。首先,国内MCU存在一定程度的同质化竞争。在这方面,价格持续承压,会是常态。公司会通过挖潜,降低成本,增加销量进行应对。其次,高端MCU芯片,虽然也有一定程度的价格压力(主要占据市场的大品牌MCU,也在逐步调整价格策略),但具有一定程度的稀缺性,竞争关系上不完全取决于价格。公司会在高端MCU产品上下功夫,逐步成为这个市场领域的领军者。公司M7系列芯片的量产,已经开启了在高端MCU芯片市场取得进展的大门。最后,当前国际经营环境复杂,贸易政策有可能给MCU产品市场带来包括向上、向下两种可能的价格波动。

14、如何看今年负极材料价格走势?今年湖北随州预计可以达到多少产能?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。今年负极材料价格有望企稳回升,虽然短期涨幅仍受市场因素制约,但整体有望实现温和上涨。今年湖北随州预计可以达到2.5万产能。

15、根据财务审计报告,公司今年有6亿多未履行合同,能否详细介绍一下情况?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。截至报告期内,公司未履行合同6.43亿元,其中集成电路业务板块未履行合同0.92亿元(含公司已签订的投资性房地产出租合同约定的尚未履行的合同金额),负极材料业务板块未履行合同5.51亿元。

16、公司有无出售负极业务的规划?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。公司始终秉持开放、审慎的态度,持续评估各项业务的发展战略。任何重大经营决策都将以企业长期可持续发展为前提,以全体股东利益最大化为原则,结合市场环境、行业趋势及公司实际情况审慎考量。如有达到信息披露标准的重大事项,公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。请您关注公司后续公告。

17、公司最近3年内,会不会再次搞股权激励?作为投资者本人不是很认同公司的股权激励。

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。您的看法确实有价值。用好股权激励,对企业人才培养、人才聚集具有重要价值;用不好,也会表现出来股权激励的负面效果。公司会总结经验,规避负面,在有条件时,更多发挥股权激励的正向作用。

18、公司发行H股后,A股股价会不会受到影响和压制?

尊敬的投资者您好,感谢您的关注。A股与H股市场具有不同的投资者结构和流动性特征,两者股价受多重因素综合影响,根据现行法规及市场惯例,H股发行本身不会直接导致A股股价受到压制,最终股价表现将取决于公司实际经营成果和市场整体环境。