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一、2024年度经营情况汇报
1、经营数据
2024年度,公司预计实现营业收入60,547.42万元(未经审计),同比增长33.88%;实现归属于母公司所有者的净利润13,044.67万元(未经审计),同比增长27.91%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润10,528.12万元(未经审计),同比增长36.75%。
2、收入构成
在确认收入的产品构成方面,五轴联动数控机床收入占比约85%,同比增长约21%;产线业务收入占比约8%;关键功能部件收入占比约4%,同比增长约57%;高档数控系统和其他售后业务等合计收入占比约3%。
3、新签订单构成及下游行业分布
2024年,公司新签订单同比增速约24%。新签订单以整机为主,整机业务金额占比约65%,产线业务占比约30%,功能部件业务金额占比约3%,数控系统及其他金额占比3%。
国内新签订单中,航空航天占比约53%,同比增长约10%,高校占比12%,机械设备占比约11%,能源占比约10%,汽车占比约6%,兵器、船舶、刀具等合计占比约8%。五轴联动数控机床新签订单复购率约41%,其中民企占比约74%。
二、问答交流
1、三地厂区的扩产进度如何?
答:公司持续优化内部管理体系,重点加强生产计划管理、工艺技术管理、生产物料管理,同时加强对设备的升级改造和成本的管控,助力产能扩建工作有序推进。大连厂区用于加工中、小规格箱体类结构件的卧加产线已于2024年四季度开始小批量加工样件,2025年年初启动批量试生产;用于加工大规格箱体类结构件的龙门产线完成安装调试,预计2025年一季度启动试运行;同时公司自制五轴立式加工中心生产线用于加工主轴内部关键零部件,目前已经启动试运行。此外,银川和沈阳厂区建设稳步进行中,预计最快今年二季度可以陆续投入使用。
2、产线业务占比提升的原因?
答:公司作为机床的制造企业,归根结底是要为购买设备的用户最大化的实现制造能力和加工能力的显著提升。在公司产能提升的背景下,公司不断积累各类机型的生产经验,产品制造能力及交付能力不断提升,生产过程流畅化程度逐步提高,所以公司具备积极响应客户需求,灵活调整设计方案,完整交付全套产线业务的能力。
从公司的战略层面来讲,公司会把以产线的形式交付完整的柔性化制造系统作为产品形态的升级,持续加强这方面的研发投入,把加强围绕产品的供应链整合和社会资源的整合作为公司未来长期发展的一个重要方向。
3、如何展望未来中、大规格机型在新增订单中的占比变动趋势?
答:相对于五轴立式加工中心,中、大规格机型的产品单价更高、利润率更突出、稀缺性更强。从近两年客户需求以及意向订单的洽谈方向来看,中、大规格五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心及叶尖磨产品,得到了航空航天、科研院所、能源等领域的持续关注。其中公司的五轴卧式加工中心有KD系列的KHMC80/125、KFMC五轴翻板铣1020U/2040U和德创系列的HMC80SU/125SU,该机型是制造复杂型面零件、五面加工典型零件的关键设备,产品同时兼备卧式和立式加工中心的加工能力,可满足特定加工领域组建自动化生产线的多项要求。五轴卧式铣车复合加工中心产品规格丰富,包括KD系列的KTM120、KTX1250/2000TC和德创系列的KCX1200TM。各款设备分别适用于长轴类、盘类、套筒类等回转体类复杂结构零件的铣车复合加工,部分产品集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能于一体,对于形状复杂、精度要求高的异形回转体零件,可在一次装夹中完成全部或大部分工序的加工,既可保证精度,又能够提高效率、降低成本。目前该类产品国内竞品极少,主攻方向进口替代。叶尖磨产品能够实现对航空发动机、船用发动机的转子叶尖的高速磨削加工,产品的推出有助于提升航空发动机的国产化率,推动航空产业核心技术自主可控的高速高质量发展。