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1、公司情况介绍

道恩股份于2002年成立,是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业。致力于高分子新材料的进口替代及消费升级,产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、航空航天、医疗卫生、大消费、新能源等领域。现有改性塑料年产能50万吨、热塑性弹性体年产能9万吨、色母粒及功能母料年产能3万吨,共聚酯材料年产能6万吨,布局了再循环产业。

公司于2006年研发出国内第一条拥有自主知识产权的TPV生产线,打破TPV行业国际技术垄断,被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。经过多年发展和积淀,公司已形成四大(硫化、酯化、氢化和改性)研发平台和1+2+9(一个研究总院、两个研发创新中心和9个生产研发基地)的研发体系。公司持续加大研发投入,并取得丰硕成果。多项改性塑料核心技术已达到国内先进或领先水平;TPV、HNBR等弹性体产品打破国际垄断并实现国产替代。

未来,公司将利用高水准、多元化研发平台,密切关注行业技术发展趋势,紧跟国家产业政策,坚持自主创新和产学研合作相结合,紧密围绕市场和客户需求进行研发创新,持续加大在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等业务领域的研发投入,做好改性平台、动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台的技术研发储备和新品开发。对子公司进行统一整合、协同采购、销售、技术、资金资源,提高资源利用效率。公司将根据战略发展规划,围绕产业政策方向,在主业相关领域通过内生外延向产业链上下游拓展,扩大业务规模,增强核心竞争力。

2、公司向海尔的销售占比有多少?主要的下游家电客户有哪些?

答:海尔是公司第一大客户,2023年向海尔销售占比31.81%。下游家电客户包括海尔、海信、九阳、小米、利仁、美的、美菱等。

3、以旧换新政策对公司影响大么?

答:2024年国家推出以旧换新政策,对于公司所处的行业来说是一个利好,具体财务数据可以查看公司2024年年报,2025年1月国家进一步出台政策,扩大范围,加大政策力度。公司也会抓住这次以旧换新政策的利好,乘势而上,努力做好生产经营。

4、HNBR下游有哪些应用领域?

答:HNBR产品在航天航空、石油勘探、汽车、新能源等领域拥有广阔的应用前景,实现进口替代。

5、公司有没有产品应用在机器人领域?

答:公司有应用到机器人制造上的改性材料,如机器人手臂尼龙材料、合金材料等。公司紧盯机器人领域的发展趋势,跟进研发相关高分子复合材料。

6、公司并购道恩钛业是基于什么考虑?

答:道恩股份和道恩钛业同属于化工新材料领域范畴。道恩钛业主要产品钛白粉及硫酸亚铁是重要的无机化工基础原料,在传统及前沿工业领域拥有广泛的应用,与公司现有高分子材料业务具有良好的协同空间和效应。未来,公司和道恩钛业将充分发挥化工新材料领域的产品、技术、研发协同效应,在高端锂电池材料、光伏新材料、国防军工应用等领域加快开发布局,不断满足战略性新兴产业对新材料的更高需求,促进股份公司业务的转型升级。

高分子新材料产业和钛产业是道恩集团旗下两大重要产业,在集团整体战略部署下,高分子新材料产业和钛产业应不断加强整合协同,发挥整体优势和系统优势,提升管理效率,延长产业链条,实现两大业务板块的相互赋能,充分发挥1+1>2的整体产业优势。未来,道恩股份还将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源,最终促进和加快实现公司的战略远景目标。

7、道恩钛业目前盈利水平如何?

答:截至2024年9月30日,道恩钛业总资产11.27亿元,净资产5.98亿元,2024年前三季度实现总收入12.04亿元,净利润1亿元,以上数据未经审计。

8、道恩钛业何时纳入并表范围内?

答:公司将根据2024年12月31日的数据编制草案提交董事会、股东大会审议后进行申报,公司会严格按照监管机构的规定披露本次交易的进展情况。

9、公司整体营收增长来自哪些产品?

答:公司改性塑料产品量大,主要应用在汽车、家电等领域,占公司收入比重约70%。热塑性弹性体TPV、HNBR、共聚酯等产品毛利率高,实现进口替代,市场前景好、空间大。