平安保险,华宝基金,申万宏源证券,银河基金

投资者提出的问题及公司回复情况

1、请介绍安徽吉光本次增资的具体信息。

苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“毅鸣投资”)和苏州毅司投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“毅司投资”)分别向安徽吉光新材料有限公司(以下简称“安徽吉光”)增资3,000万元,合计6,000万元,增资价格为1.1461元/1元注册资本,目前在安徽吉光的持股比例各为7.09%。毅鸣投资、毅司投资将与天禄科技、显智链、三利谱、北京电控产投共同参与TAC膜国产化项目。

2、请介绍吉光本次的新增股东具体情况。

毅鸣投资和毅司投资是活跃于苏州市场、辐射华东地区的精品私募基金,主要投资方向为化学新材料领域,围绕先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等重点领域和新材料产业链的关键环节,依托科研院所新材料研究技术,结合新材料产业资本及上市公司资源开展行业研究及投资。基金LP包括苏州政府平台机构东吴产业并购引导基金及张家港产业资本,中国民营五百强永卓控股、亨通集团、协鑫集团、天工集团,苏州化学材料类上市公司金宏气体、强盛化学等,具备较强的产业背景,致力于结合股权投资及产业资源整合赋能企业。

毅鸣投资和毅司投资本次对吉光增资,是其凭借对面板产业链材料领域的深刻理解作出的投资判断,

3、新股东的参与将给TAC膜项目带来哪些影响。

本次增资后,各股东对安徽吉光的投资合计3.77亿元,TAC膜一期设备、厂房的投资额预计5亿元左右,因此一期项目的资金需求大部分已落实,本次毅鸣投资和毅司投资的增资,进一步夯实了安徽吉光的资金实力。此外,毅鸣投资和毅司投资也凭借其在材料领域的积淀,为公司的原材料、设备采购提供了支持。

4、TAC膜一期项目后续是否仍将引入新的投资方。

安徽吉光的引资工作仍在继续推进中。

5、本次增资后,天禄的持股比例稀释到什么程度,还可以并表吗?

本次增资后,天禄科技对安徽吉光的持股比例为56%,仍保持对安徽吉光的并表。后续公司将视下一步融资的具体情况,同步启动对安徽吉光的增资,保持合并状态。