线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者

1.请问公司经营状况怎么样?今年前三季度业绩情况及主要影响因素?
答:公司前三季度铁、钢、材产量分别为369.77万吨、399.99万吨、391.79万吨,同比分别减少26.27万吨、11.57万吨、19.06万吨,分别降低6.63%、2.81%、4.64%。钢材销售量393.73万吨,同比减少14.81万吨,降低3.63%;钢材产销率100.49%,同比提高1.05个百分点。前三季度净利润为-13.63亿元,其中三季度为-8.41亿元,亏损主要是钢材价格降低及由于公司高炉项目拆除处置固定资产损失和计提资产减值准备影响。
2.公司目前现金流状况如何?在现金流管理方面有何优化措施?
答:2024年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额-3.84亿元,投资活动产生的现金流量净额-4.45亿元,筹资活动产生的现金流量净额2.42亿元。截至9月末,公司货币资金18.32亿元,与多家金融机构建立了长期稳定良好的银企合作关系,共获得近20家金融机构总额89亿元以上的授信,资金保障能力高。公司通过加强资金管理、优化资金结构等措施,进一步提高资金效率,增加经营性现金流入。
3.2024年前三季度公司研发费用同比有所增长,公司在研发创新和人才培养方面有哪些举措?
答:强化与高校、科研院所、兄弟企业协同攻关,多元化组建研发平台,并以科研项目为核心,开展关键核心技术攻关,快速提升企业创新实力。实施专业技术人才培养工程,通过与国内知名冶金高校、科研院所合作,采用横向课题开发、研发项目合作攻关等方式,大力培养公司本土化的研发科技人才队伍。
4.报告期内公司应收账款周转率如何,有采取哪些措施来加强应收账款管理吗?
答:公司年初和三季度末的应收账款金额分别为611万元和303万元,分别占2023年营业收入和2024年前三季度营业收入的比例为0.02%和0.03%。应收账款占比较小,坏账风险较低。报告期应收账款周转率4,054次。公司原则上坚持“有款发货”,有效控制了应收账款。
5.重组整合后对公司未来发展有何积极影响?
答:未来锚定国资央企管理标准、监管要求,聚焦管理平台、管理标准、管理语言、管理行为,推进公司治理体系、授权体系、规章制度体系优化的同时,全面实施信息系统升级,以信息化建设带动管理提升、固化管理成果,实现管理的上下衔接和一贯性。立足资源共享、效率效益提升,增强钢铁、资源主业核心竞争力;实施管理提升与业务协同,形成联动融合强大合力。坚持平台化、集约化、专业化、市场化原则,实现采购、销售、物流、科研、国际贸易领域等价值链核心业务的协同机制。
6.您好张总,公司三季度亏损明显加大,请问是哪些原因造成的?
答:公司亏损主要是钢材价格降低及由于公司高炉项目拆除处置固定资产损失和计提资产减值准备影响。
7.现在钢材市场是否面临东北地区终端消费与其他地区偏弱的情况?
答:冬季,北方市场普遍处于钢材销售淡季。
8.您好张总,鞍钢集团目前持有凌钢集团多少股份?是否已经是公司实控人?新实控人对公司未来的发展有何规划?
答:鞍钢集团目前持有凌钢集团49%股权,2024年10月10日,朝阳市国资委与鞍钢集团签署《朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于凌源钢铁集团有限责任公司国有股权之无偿划转协议》。朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌钢集团7%股权,划转完成后,鞍钢集团将持有凌钢集团56%股权,其通过凌钢集团成为公司间接控股股东和实际控制人。根据《收购报告书》,鞍钢集团作为收购人,不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。
9.行业现在供需不平衡的情况是否得到缓解?您认为行业的未来发展出路或发展趋势是怎样的?
答:行业现在供需不平衡的情况尚未得到缓解,未来钢铁行业仍需通过去产能、控成本、提高产品附加值等来实现可持续发展。
10.公司上半年曾表示要开展套期保值业务,目前该业务进展如何?是否有利于公司降低成本或保证产品售价?
答:该业务正在按计划执行,有利于公司降低成本或保证产品售价。
11.请问公司三季度产量及销售情况如何?哪块业务表现较好?
答:三季度公司生产钢材111.45万吨,销售112.08万吨,产销率100.56%。公司无其他版块业务。
12.您好,请问公司回购股份的进展如何?预计什么时候完成股份回购?
答:截至10月末,凌钢股份累计回购数量41,299,554股,累计已回购股数占总股本比例为1.45%,回购价格区间为1.28-1.48元每股,累计成交金额为5,647.93万元。公司严格按照回购计划进行回购操作,计划自公司6月25日九届九次董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月内完成。

凌钢股份是一家钢铁企业，根据调研记录，公司的产能情况如下：前三季度铁、钢、材产量分别为369.77万吨、399.99万吨、391.79万吨，同比分别减少26.27万吨、11.57万吨、19.06万吨，分别降低6.63%、2.81%、4.64%。 

公司目前现金流状况良好，截至9月末，公司货币资金18.32亿元，与多家金融机构建立了长期稳定良好的银企合作关系，共获得近20家金融机构总额89亿元以上的授信，资金保障能力高。 

公司在研发创新和人才培养方面采取了多种措施，如强化与高校、科研院所、兄弟企业协同攻关，多元化组建研发平台，并以科研项目为核心，开展关键核心技术攻关，快速提升企业创新实力；实施专业技术人才培养工程，通过与国内知名冶金高校、科研院所合作，采用横向课题开发、研发项目合作攻关等方式，大力培养公司本土化的研发科技人才队伍。 

报告期内公司应收账款周转率较高，为4054次。公司原则上坚持“有款发货”，有效控制了应收账款。 

关于公司亏损原因及未来规划等问题，请参考上述调研记录中相关内容。