参加公司2024年半年度业绩说明会的投资者

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况,公司于2024年9月11日下午14:00-15:00通过网络互动形式召开2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。董事兼总经理王金涛先生做开场致辞并欢迎广大投资者参加公司本次业绩说明会。董事兼总经理王金涛先生、独立董事王宇宁女士、副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士及财务总监马阳女士通过网络文字互动的方式回复了广大投资者提出的问题。期间共产生有效问答7项,具体交流情况如下:
一、公司最近一年产线有哪些重大升级?
答:您好,感谢您的提问!
1.建成了专用车规产线;
2.建成了CNAS实验室;
3.车规系列产品料号已有1000余款并持续研发升级;
4.钟振、RTC 等系列产品产线产能增倍;有源晶振车间、小尺寸产线快速扩产;
5.“有源模块研发实验室“建成,温补产品快速适应IC版本更迭需求;
6.光刻产线更小尺寸更高频点提质增量;
7.研发专线将迅速建成达产;
8.核心设备的自主研发及改造能力提升,关键设备自主可控;
9.通讯、北斗应用终端、智能汽车等市场大客户应用需求进一步满足。谢谢!

二、能否分享一下现在国产替代的状况?
答:您好,感谢您的提问!
1.持续精进,拥有生产高频化、小型化晶振的先进工艺技术,高端产品创新能力强;
2.建成车规专线,满足智能汽车国产化发展需求;
3.有源扩产达产,满足卫星通话、GNSS、北斗产业相关应用;
4.承接高端晶振国产替代,贴近下游应用生产制造产业链,各行业应用终端大客户逐步导入;
5.以迅速的市场反应速度,市场份额稳步提升。谢谢!

三、哪些下游市场出现复苏?
答:您好,感谢您的提问!
1.手机市场,AI终端功能创新,带动销量提升,卫星通话功能带来单机价值提升,功能手机端需求增长拉动TCXO需求增加,另ODM厂商,公司对应出货量增加,在手机芯片的配套方面推动产品认证,增加市场份额;
2.模块市场,配套模组蜂窝类产品较多,随着wifi 和5G模块的增量出货,以及海外市场增量机会,高频、热敏、TXCO产品应用需求增加;
3.表计类,对产品质量品质要求高,未来国产替代的机会很大,公司具备相关产品配套优势;
4.光模块,高速传输对超高频晶振需求拉动,晶振客单价较高,生产厂商有限,公司竞争优势凸显!
5.北斗应用,微型音叉及小尺寸TCXO有源产品配套应用于车载导航、高精度定位、智能手表、对讲机等应用需求持续增加。
谢谢!

四、公司对外投资的最新进展?
答:您好,感谢您的提问!公司与专业投资机构共同投资事项有序推进中,进展情况敬请关注公司公告。谢谢!

五、请问公司三季度稼动率有多少?目前车规产品产能及营收占比是多少?
答:您好,感谢您的提问!
(一)稼动率情况
1.稼动率逐季度在回升;
2.kHz恢复速度相对快一些,公司大客户的配套渗透以及相关市场开拓力度加大;
3.MHz目前稼动率逐步修复,小尺寸产品扩产后逐步上量;
(二)车规产品情况
1.上半年车规产品营收同比增长,目前车规级产品已开发1000余款料号,并持续研发升级;
2.大部分都是定制化,对原厂设计要求、性能参数要求都比消费品高出很多;
3.在客户认证上,经过前些年公司产线的建设和料号的开发沉淀、体系的进一步完善,客户导入速度加快;
4.部分客户稳定供应,新导入客户逐步导入并放量。
5.车规专线建设升级及CNAS实验室的筹建正在有序进行,产线月规划产能也会逐步提升,进一步满足客户需求!谢谢!

六、公司下半年和明年产品毛利率环比能继续改善吗?
答:您好,感谢您的提问!预计会缓慢回升,一方面公司整体稼动率在上行,预计消费端的拉动以及新客户、新增需求、产品渗透增量,四季度订单会有一定提升;稼动率提升会进一步降低单位成本。价格趋稳,客户结构及产品结构的优化,公司毛利率有望逐季修复。谢谢!

七、如何看待上半年的市场环境?
答:您好,感谢您的提问!随着智能手机和人工智能等高增长领域的逐步回暖,带动被动元器件厂商稼动率逐步回升。晶振行业趋势和格局展现出积极的改善。石英晶体频率元器件向着更小型化、高频化、高精度、高可靠性和低功耗的方向发展,应用端需求对时钟产品的性能提出了更高的要求。行业的供给格局和竞争态势越来越多地转向技术驱动和产品创新。公司凭借技术、工艺、产品创新,高端产品占比逐步提升,迎来新的发展机遇。谢谢!

1. 产能信息及释放进度：公司近年来在产线上进行了一系列重大升级，包括专用车规产线、CNAS实验室等。同时，公司的车规系列产品料号已有1000余款并持续研发升级。钟振、RTC等系列产品产线产能增倍，有源晶振车间、小尺寸产线快速扩产。光刻产线更小尺寸更高频点提质增量。研发专线将迅速建成达产。核心设备的自主研发及改造能力提升，关键设备自主可控。通讯、北斗应用终端、智能汽车等市场大客户应用需求进一步满足。

2. 新增长点：公司在国内和国外的相同产业竞争中，通过技术、工艺、产品创新，高端产品占比逐步提升，迎来新的发展机遇。主要下游市场包括手机市场、模块市场、表计类市场、光模块市场和北斗应用市场。

3. 国内国际竞争情况：在手机市场，AI终端功能创新带动销量提升，卫星通话功能带来单机价值提升，功能手机端需求增长拉动TCXO需求增加。在模块市场，随着wifi和5G模块的增量出货，以及海外市场增量机会，高频、热敏、TXCO产品应用需求增加。在表计类市场，对产品质量品质要求高，未来国产替代的机会很大。在光模块市场，高速传输对超高频晶振需求拉动，晶振客单价较高，生产厂商有限，公司竞争优势凸显。在北斗应用市场，微型音叉及小尺寸TCXO有源产品配套应用于车载导航、高精度定位、智能手表、对讲机等应用需求持续增加。

4. 行业景气情况：随着智能手机和人工智能等高增长领域的逐步回暖，带动被动元器件厂商稼动率逐步回升。晶振行业趋势和格局展现出积极的改善。石英晶体频率元器件向着更小型化、高频化、高精度、高可靠性和低功耗的方向发展，应用端需求对时钟产品的性能提出了更高的要求。行业的供给格局和竞争态势越来越多地转向技术驱动和产品创新。

5. 公司销售情况：公司在国内和海外市场的销售情况良好。具体数据未在文中提及。

6. 成本控制：公司的成本控制情况未在文中提及。

7. 定价能力：公司的定价能力未在文中提及。

8. 商业模式：公司的商业模式未在文中提及。

9. 坏账情况：公司的坏账情况未在文中提及。

10. 研发投入与进度：公司在研发方面的投入和进度未在文中提及。

11. 护城河：公司的护城河体现在技术、工艺、产品创新等方面，高端产品占比逐步提升，迎来新的发展机遇。

12. 产品名称及依赖原材料：公司的产品主要包括车规系列产品、模块系列产品、表计类产品、光模块产品和北斗应用产品等。其中，部分产品可能依赖于进口原材料。

13. 题材：公司的题材主要包括半导体行业、智能手机市场、人工智能市场等。这些题材具有一定的优势、劣势和风险点。优势在于市场需求旺盛；劣势在于市场竞争激烈；风险点在于原材料价格波动、技术更新换代等。

14. 分红情况：公司未在文中提及分红情况，但根据其精神纲要仅提到了有规划的业绩说明会，因此不能确定具体的分红计划。