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1、请介绍公司业务范围。

答:广东汇成真空科技股份有限公司(以下简称“公司”“汇成真空”)以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,长期致力于溅射镀膜技术、蒸发镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。发行人生产的真空镀膜设备应用领域广泛,目前已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域,以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域,航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域,以及高校、科研院所等领域。下游产品应用具体包括智能手机、摄像头、屏幕显示、汽车配件、航空玻璃、磁性材料、半导体电子传感器、光刻掩膜版等;发行人同时为客户提供包括真空镀膜设备生产工艺方案在内的技术支持服务、运维服务及设备更新改造等增值服务。

2、请问公司在3C领域国产替代情况如何?

答:我国真空镀膜产业近年来发展迅速,进口替代趋势明显,但不可否认的是与国外先进技术水平仍有较大差距。在我国实施《中国制造2025》等国家政策以推动国家经济高质量发展的结构性转变大背景下,真空镀膜产业缩小与国外产业差距,深化进口替代,逐步实现关键产业国产化。公司的重要客户包括苹果公司、富士康、比亚迪、捷普、沃格光电、日久光电、宏旺等,其中,公司主要为苹果手机部分系列产品采用的不锈钢及钛合金等金属中框材料进行真空镀膜。公司在3C领域仍有结构性增长机会,例如手机屏幕、摄像头等结构件的镀膜设备仍有较大市场空间。

3、请问公司的竞争对手情况是怎样的?

答:真空镀膜设备市场竞争格局较为复杂,我国真空镀膜设备制造业经过了几十年发展,形成了门类齐全、布局合理、品种丰富、真空镀膜技术水平与镀膜工业发展基本适应的体系。国内上市公司中除了汇成真空暂时没有其他以PVD设备为主营业务的公司,而国际高端真空镀膜设备市场主要有应用材料(AppliedMaterialsInc.)、爱发科(ULVAC)、德国莱宝(Leybold)等。

4、请问公司设备生产周期如何?

答:公司设备生产周期从产品设计到产成品完工入库,其中单体机生产周期大约是43天;连续线生产周期大约是126天。

5、请问募投项目进展如何?

答:公司募投项目计划情况如下:

投资总额 募集资金投

序号 项目名称

(万元) 入(万元)

1 研发生产基地项目 20,000.00 10,000.00

真空镀膜研发中心

2 7,500.00 7,500.00

项目

3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00

合计 33,500.00 23,500.00

公司上市时间较短,募投项目正在按规划实施中,相关进展公司将及时公告。

6、请问公司业务规划情况?

答:公司将继续着力拓展消费电子、光电产品和半导体产品、新能源等应用领域,为客户提供先进真空镀膜方案,包括先进的真空膜镀设备和完善的镀膜产品工艺技术交钥匙服务,并提供售后产线维护以及后续技术升级支持服务。公司凭借优秀的设计制造能力、完善的售后服务、优化的应用解决方案、高效的供应链体系和过硬的品质管理能力,持续推动与国内外知名客户和重点客户的深度合作,建立长期技术服务与产品联合研发机制,稳定客户群,持续推动技术进步。公司将继续加大创新投入,切实提升真空镀膜产品的技术研发实力,进一步提升公司在国内真空镀膜设备制造行业的领先地位。

1. 产能信息分析：
公司的主要业务是真空镀膜技术及成膜工艺，发行人生产的真空镀膜设备应用领域广泛，包括智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所等领域。公司的重要客户包括苹果公司、富士康、比亚迪、捷普、沃格光电、日久光电、宏旺等，其中，公司主要为苹果手机部分系列产品采用的不锈钢及钛合金等金属中框材料进行真空镀膜。从这些信息来看，公司的产能释放进度较快，市场需求较大，未来增长空间广阔。

2. 未来新的增长点：
公司将继续着力拓展消费电子、光电产品和半导体产品、新能源等应用领域，为客户提供先进真空镀膜方案，包括先进的真空膜镀设备和完善的镀膜产品工艺技术交钥匙服务，并提供售后产线维护以及后续技术升级支持服务。此外，随着5G技术的普及和物联网的发展，公司在通信领域也有望实现新的突破。

3. 国内国际竞争情况：
国内方面，真空镀膜产业近年来发展迅速，进口替代趋势明显。但与国外先进技术水平仍有较大差距。公司在3C领域仍有结构性增长机会，例如手机屏幕、摄像头等结构件的镀膜设备仍有较大市场空间。国际方面，真空镀膜设备市场竞争格局较为复杂，我国真空镀膜设备制造业经过了几十年发展，形成了门类齐全、布局合理、品种丰富、真空镀膜技术水平与镀膜工业发展基本适应的体系。公司的主要竞争对手有应用材料(AppliedMaterialsInc.)、爱发科(ULVAC)、德国莱宝(Leybold)等。

4. 行业景气情况：
当前，全球经济逐渐复苏，消费电子、光电产品和半导体产品等领域的需求持续增长。随着国家对科技创新的重视和政策扶持，真空镀膜行业将迎来更多的发展机遇。然而，行业内的竞争也将更加激烈，公司需要不断提升自身技术实力和产品质量，以应对潜在的市场风险。

5. 公司销售情况：
公司在国内市场的销售额表现较好，与苹果、富士康等知名企业建立了长期合作关系。在海外市场方面，公司也已开始拓展业务，与国际知名品牌展开合作。随着公司募投项目的实施和产能的进一步释放，未来公司的销售额有望继续保持增长势头。

6. 成本控制：
公司在成本控制方面表现出较高的管理水平，通过优化供应链管理和提高生产效率等方式降低成本。此外，公司还通过技术创新和产品升级来提高产品的附加值，进一步提升盈利能力。

7. 产品定价能力：
公司在产品定价方面具有一定的优势，能够根据市场需求和竞争对手的情况制定合理的价格策略。同时，公司还通过不断优化产品结构和技术升级来提升产品的竞争力，进一步提高市场份额。

8. 商业模式：
公司的商业模式主要是通过向客户提供先进的真空镀膜方案和技术支持服务来实现盈利。此外，公司还通过售卖新增产线设备等方式增加收入来源。整体来看，公司的商业模式较为稳健，有利于实现长期稳定的盈利。

9. 坏账情况：
由于公司主要与知名企业合作，且客户需求较为稳定，因此坏账风险相对较低。然而，公司仍需关注市场风险和客户信用状况的变化，加强应收账款管理，防范潜在的坏账风险。

10. 研发投入与进度：
公司高度重视研发投入，持续加大创新力度。从调研记录来看，公司的研发投入计划正在按规划实施中。未来随着新技术的应用和市场需求的变化，公司有望在研发方面取得更多突破。

11. 护城河体现：
公司的护城河主要体现在以下几个方面：首先，公司在真空镀膜领域的技术积累和市场经验较为丰富；其次，公司在客户资源方面具有一定优势，与多家知名企业建立了长期合作关系；再次，公司在产品结构和技术升级方面具有较强的创新能力；最后，公司在品质管理和售后服务方面也表现出较高的水平。这些因素共同构成了公司的护城河效应，有助于保障公司的稳定发展。

12. 产品名称及依赖的原材料：
从调研记录中可以看出，公司的主要产品为真空镀膜设备及相关工艺技术。此外，公司在生产过程中还依赖于部分原材料，如不锈钢及钛合金等金属材料。这些原材料的价格波动可能会对公司的成本和盈利产生一定影响。