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一、介绍会议基本情况

毕恒恬先生对公司基本情况进行介绍。

二、交流互动环节

交流的主要问题如下:

1、领导你好,目前C919订单持续增加,大飞机产业国产替代前景广阔。目前公司订单有多少,公司现在是C919大飞机哪部分供货商,对公司的收益影响如何?

答:C919国产大飞机是我国民用干线飞机发展的重要支撑,发展C919大飞机是航空航天配套企业的重要责任。公司始终坚持初心使命,全力按照中国商飞的需求,积极开展相关产品配套生产工作。

公司持续参与国产大飞机C919的预研过程,是C919飞机的工装供应商和零件供应商,为其提供各型复合材料成型工装和部分金属结构件,如长桁、框段、横梁、加强件等产品,公司将牢牢抓住C919机型发展的历史机遇,不断提升研发制造能力,为国产大飞机贡献广联力量。

2、领导您好,请问公司的核心竞争力有哪些?请简单介绍一下公司研发团队和机制建设情况,谢谢。

答:公司能够根据客户提出的技术性能要求,进行各类航空工装、航空航天零部件定制化产品的研制。公司核心技术包括大跨距加辅助支撑结构薄壳工装技术、气密焊接技术、可实现变形补偿的成型模具技术、过渡工装毛坯高精度制造技术、快速安装系统设计制造技术、飞机总装自动化生产线设计和制造技术、金属零部件制造技术、复合材料零部件制造技术等。公司根据航空航天行业的特点,结合自身的实际情况,构建了符合公司发展战略、满足下游行业需求的高效的研发组织结构,制定了合理的研发管理制度与激励制度,在涉及的各细分领域储备了一批研发人才,形成了创新进取的研发机制,有力保障了公司研发项目的储备与开展。在落实各项科研项目计划的同时,公司加强科研队伍建设,通过外部精准引进及内部培养,建立专业强大的科研团队及人员激励机制,着力加强技术研发人才培养,健全校企联合育人机制,实现员工队伍结构持续优化,为科研创新体系不断注入新的生命力,确保完成全年各类研发任务。

3、毕总您好,您如何看待国产大飞机的市场前景?

答:随着国内航空产业技术水平的不断提升,大飞机产业链将带动制造业水平整体向高端化奋进,其高附加值的特性会慢慢展现。目前来看,中国制造的性价比优势在全球范围内得到了认可,C919作为国产大飞机的代表,其在商业运营中具有非常大的市场空间和盈利潜力。但“民航强国”尚且任重道远。未来,随着C919国产化率的不断提升,国产替代进程加进一步提速,国产配套产品应用比例和规模将不断扩大,国产大飞机将实现规模化、系统化发展。

4、毕总您好,请问贵公司在C929有没有取得产品订单或相关合作?

答:公司积极跟进中国商飞C929项目,公司除为其提供各型成型工装及产线外,还参与了其大型复合材料结构件的预研工作,如垂尾壁板、垂尾梁、货舱门、舵面壁板等结构件的研发制造。公司将持续围绕复合材料产品应用等核心业务领域精耕细作,持续增强公司在整机装配全流程配套服务及一体化交付的全产业链优势能力,争取在国产宽体客机上实现新的技术突破和更高的参与度,为公司高质量发展提供持续技术源头供给和原始创新动力。

5、领导您好,请问公司在低空领域布局如何?目前订单承接情况如何,谢谢。

答:公司目前已与多家厂商接洽业务合作,并承接了部分厂商工装研发、零件试制及复合材料结构类产品的研制业务,目前的产能储备和技术积累可以满足客户未来大批量组织生产和交付的需求,能迅速承接市场份额。低空经济作为战略新兴产业得到了国家相关政策的支持,预计未来行业发展态势良好。行业发展的方向及发展进程、市场接受程度等将随着低空开放情况、相关配套政策及措施的完善而进一步明确。

公司围绕“夯实两翼、加大升力,用管理能力与制造能力拉动业务提升”的核心思路,迎着低空经济发展新基点,科学认识低空经济发展的指导思想和重大意义,洞察低空经济产业链条的生产要求,对内整合生产能力配置,加强厂区设备更新,推进产线数智化建设落地;对外拓宽业务市场,牢记“精益制造,航空报国”的企业使命,围绕低空经济配套产品领域积极布局,充分发挥公司在通用航空的独特优势,借助国家对战略性新兴产业的扶持政策,加快布局低空经济新赛道。

6、请问公司2024年的发展战略是什么?

答:2024年,公司将继续坚定发展脚步,牢记“精益制造,航空报国”的企业使命,持续聚焦主责主业,围绕两机专项、复材应用等核心业务进行布局,持续提升公司在航空航天超大型工装、大型复合材料零部件及金属零部件、航空发动机及燃气轮机零部件制造装配的研制能力,巩固公司在航空航天高端装备领域中的领先地位,加大新优势产品的研发力度,前扩产业链,后拓服务链,为公司创造新的业绩增长点。同时,不断强化内部管理,实施“稳健批量”和“柔性快速”制造管理模式,持续强化精益生产管理,实现高效率的生产制造过程和零缺陷的产品交付能力,坚持“早启动、细筹划、精管理、重实效”的行动战略指引,从“重合规,抓质量,精人力,稳交付”几个方面不断修炼内功,提升运营效率,持之以恒的做好生产经营管理等相关工作,实现订单规模稳定增长,以长期、稳定、优良的业绩回报广大投资者。

从提供的调研记录中，我们可以对该公司进行以下分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 公司参与了C919大飞机的预研过程，是工装和零件供应商，提供复合材料成型工装和部分金属结构件。
   - 公司表示产能储备和技术积累可以满足大批量生产和交付的需求，能迅速承接市场份额。
   - 产能释放进度没有具体数字，但从描述中可以推断，公司正在积极准备，以应对未来订单的增加。

2. **未来增长点**：
   - 公司将围绕两机专项、复材应用等核心业务进行布局。
   - 持续增强航空航天超大型工装、大型复合材料零部件及金属零部件、航空发动机及燃气轮机零部件制造装配的研制能力。
   - 争取在国产宽体客机C929项目上实现新的技术突破和更高的参与度。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 国产大飞机C919具有市场空间和盈利潜力，国产化率提升将加速国产替代进程。
   - 公司参与C929项目，有潜力在宽体客机领域实现技术突破。

4. **行业景气情况**：
   - 国内航空产业技术水平提升，大飞机产业链带动制造业向高端化发展。
   - 低空经济作为战略新兴产业得到国家政策支持，预计行业态势良好。

5. **销售情况**：
   - 公司承接了部分厂商工装研发、零件试制及复合材料结构类产品的研制业务。
   - 未提供具体的销售数据，但强调了产能和技术积累可以满足未来需求。

6. **成本控制**：
   - 公司实施“稳健批量”和“柔性快速”制造管理模式。
   - 强化精益生产管理，实现高效率的生产制造过程和零缺陷的产品交付。

7. **产品定价能力**：
   - 调研中未明确提及产品定价能力。

8. **商业模式**：
   - 公司聚焦航空航天高端装备领域，提供定制化产品研制。
   - 持续提升研制能力，巩固领先地位，创造新的业绩增长点。

9. **坏账情况**：
   - 调研中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**：
    - 公司构建了高效的研发组织结构，制定了研发管理制度与激励制度。
    - 通过外部引进和内部培养，建立专业强大的科研团队。

11. **护城河**：
    - 核心技术包括大跨距加辅助支撑结构薄壳工装技术、气密焊接技术等。
    - 参与C919和C929项目，提供关键零部件和工装。

12. **产品名称及原材料**：
    - 产品包括复合材料成型工装、金属结构件如长桁、框段、横梁、加强件等。
    - 原材料未具体提及。

13. **题材**：
    - 国产大飞机C919和C929的国产化。
    - 低空经济的发展。
    - 优势在于参与国家重大项目，有技术积累和市场潜力。
    - 劣势和风险点可能包括市场竞争、技术更新换代速度、政策变动等。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研中未提及分红情况及计划。

**综合分析**：
公司在航空航天领域具有较强的研发能力和市场前景，特别是在国产大飞机项目中的参与度。然而，具体的业绩预期需要结合公司的财务报表、市场动态以及宏观经济环境等多方面因素进行综合判断。对于调研中提到的未来计划和战略，投资者应保持谨慎态度，关注公司的实际执行情况和市场反应。