通过网络远程参与腾达科技2023年度及2024年一季度业绩说明会的投资者

公司于2024年4月30日15:00-16:30在全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)举行腾达科技2023年度及2024年一季度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,董事会秘书、副总经理孙艳女士在业绩说明会开场后对2023年及2024年一季度公司运营情况做了简要汇报,随后进入问答环节,主要交流内容如下:

1、请问贵公司其产品水平和市场地位如何?

感谢您的关注!公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售,与青山钢铁、WURTHGROUP等国际知名企业建立了良好的合作关系,具有较高的行业知名度和市场影响力,是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一,尤其在中国不锈钢紧固件出口市场,公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此外,公司先后获得山东省第二批制造业单项冠军企业、山东省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业等多项荣誉。公司设有山东省省级企业技术中心,是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。谢谢!

2、请管理层介绍下2023年业绩?

尊敬的投资者,您好!2023年公司实现营业收入173,473.53万元,较上年同期下降20.68%,实现归属上市公司股东的净利润8,560.68万元,同比下降36.55%。报告期末公司总资产141,736.13万元,归属于上市公司股东的净资产65,221.07万元,资产负债率为53.98%。谢谢您对公司的关注!

3、请问董秘,2023年年报分红吗?

感谢您的关注!2024年4月18日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。2023 年度利润分配预案是以公司现有总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.28元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前,公司总股本发生变动,将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。谢谢!

4、请问领导,公司为什么一季度扣非后净利润500万,二季度咋样?

尊敬的投资者,您好。2024年第一季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润对比去年同期下滑较大,主要受以下几方面影响:(1)毛利额变动影响:主要受全球宏观经济复苏存在波动,市场竞争有所加剧的影响,产品毛利水平有所下降;(2)管理费用变动影响:主要系公司上市活动相关会议、中介等费用增加;(3)公允价值变动收益变动影响:主要系2024年第一季度外币汇率整体处于上升趋势,故公司未交割的远期锁汇收益为负数。

面对竞争激烈的市场环境,虽然销售收入和订单利润受原材料价格、市场竞争等因素影响有所下滑,但接单量数据不降反增。公司仍紧密围绕战略规划部署和生产经营目标,稳中求进,抢抓市场。关于2024年第二季度利润情况,还请关注公司后续半年报等相关公告。谢谢您对公司的关注!

5、国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见,贵公司的业务是否涉及到美丽中国与碳中和这一范畴?

尊敬的投资者,您好!欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和政策要求,研究节能减排和环保新技术,降低能耗和污染排放,推进全行业低碳、绿色经济发展,加强三废治理和综合利用。公司产品不锈钢紧固件具有节能环保的特点。谢谢您对公司的关注!

6、请问公司产品是不锈钢,可以重复使用,是否影响以后的销售量。

尊敬的投资者,您好!(1)不锈钢紧固件具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能,不锈钢的耐腐蚀性和韧性使得大多数不锈钢制品在其使用寿命结束时,可以被回收循环利用。因此,相比于传统碳素结构钢紧固件,不锈钢紧固件更具有循环经济特征。(2)紧固件是客户生产制造过程中的零部件,客户一般在磨损使用后会替换新的紧固件,而原有已磨损使用的紧固件会被回收循环利用,不会影响公司的产品销量。(3)因不锈钢紧固件具有循环经济和节能环保的特征,符合当前国家提倡绿色发展的理念,这些特征会促进不锈钢紧固件在相关领域的市场份额。谢谢!

7、产业转型升级和人工智能是当下和未来的发展趋势,请问贵公司如何看待?

尊敬的投资者,您好!从目前来看国内紧固件产品结构仍不合理:

(1)低端产品过剩,高端产品产能明显不足;(2)行业内作坊式小厂居多,研发投入偏低、专业技术人才短缺、生产设备数字化、智能化程度低,且无法生产高端产品,以上诸多因素导致紧固件行业加工制造水平参差不齐,迫切需要资源优化整合。近几年,我国钢铁冶炼正在大力发展冷镦钢、特种合金新材料紧固件产品的研究和开发,材料性能和制造关键技术已取得了长足的进步,逐步接近国际先进水平。未来随着国家对先进制造产业和新质生产力的全面支持,国内紧固件产品水平将大幅提高。谢谢您对公司的关注!

8、公司今年还有分红的规划吗?

感谢您的关注!2024年4月18日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。为了稳定投资者分红预期,更好地回报投资者,积极响应《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定,提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,制定并实施具体的现金分红方案。2024年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计实施现金分红数额不低于2023年度合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。谢谢!

9、公司2023年业绩同比下滑明显,请问是什么原因导致?

尊敬的投资者,您好!腾达科技2023年度业绩下降,主要是由于原材料价格下降所致,同时受全球宏观经济复苏存在波动,市场竞争加剧的影响。但接单量数据不降反增。在同行业中,公司经营业绩相对稳健。感谢您对公司的关注。

10、公司募投项目建设进展如何?

尊敬的投资者,您好!公司“不锈钢紧固件产品扩产及技术改造建设项目”和“腾达科技(戴南)不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”已于2022年通过自有资金开始实施,“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”目前也已变更全资子公司为实施主体,近期将开始建设,后续可关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。谢谢。

11、请问领导,依据目前形势,公司二季度及下半年,能否实现利润增长?

尊敬的投资者,您好!从市场需求来看,不锈钢紧固件产品的市场规模持续扩大。首先,不锈钢紧固件比碳钢紧固件产品符合欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和的政策要求,替代趋势逐步呈现。其次,伴随“一带一路”政策持续推进,中国援建沿线发展中国家的重大基建工程不断增加;2024年3月,国家引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,结合传统制造业转型升级,不锈钢在消费市场的应用潜力有望不断被挖掘,将迎来更大的消费市场。同时,近年来电子通讯、新能源汽车、核电、海洋工程等行业的持续快速发展,对紧固件产品尤其是高端紧固件产品的需求量也持续加大,市场容量将进一步得到释放。

从公司自身来看,公司始终从事不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售,经过十余年的发展,现已拥有较为规范有序的生产体系、成熟稳定的业务模式、丰富可靠的供应链资源、多年沉淀的客户基础,这些均与公司发展战略、实际经营情况相契合,符合紧固件行业的发展趋势和行业特点,能够有效满足客户多样化的需求和公司自身发展的需要。

因此,面对竞争激烈的市场环境,虽然销售收入和订单利润受原材料价格、市场竞争等因素影响有所下滑,但接单量不降反增。伴随着公司战略的持续推进和经济环境的逐步复苏,公司正在将企业的经营目标从追求利润最大化逐步向追求企业可持续发展转化,稳固行业领先地位,为“成为世界上著名的不锈钢紧固件制造商、销售集成商和特殊行业紧固件技术解决方案提供商”的长远目标不懈努力。谢谢。

12、你好,请问贵司对于紧固件生产与国际最先进水平存在的差距如何看待?

感谢您的关注!目前,中国虽然是全球紧固件生产第一大国,但紧固件产业起步较晚,少部分高端应用领域的配套产品仍延续了国外标准,因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口。近年来,我国冷镦钢的生产有了长足的进步和发展,数量上能满足我国紧固件工业快速发展的需求,从而为许多新材料、新品种紧固件产品的研究和开发提供了材料基础。紧固件制造装备方面,我国在部分制造关键技术已取得了明显的突破,并已接近国际先进水平,但综合能力不强。国内冷镦成型机与国外知名品牌比较,在生产速度、精度、自动化程度、效率等方面还存在差距。我国紧固件产业的技术水平虽然有一定进步,但相较于国际先进制造水平还相对落后,未来亟需加快从“紧固件制造大国”向“紧固件制造强国”转变。谢谢!

13、公司研发实力如何?是否取得相关专利技术?

感谢您的关注!公司拥有专业的紧固件技术研发团队,下设的研发中心被评选为山东省省级企业技术中心,配备电液伺服万能试验机、金相显微镜等高端专业仪器,与山东科技大学等高等院校和科研机构建立了产学研合作关系,不断提升公司的技术实力,提高企业产品的附加值。公司现拥有国家专利30余项,其中2023年新增授权发明专利3项,实用新型专利1项,外观专利3项,以上多项自主知识产权均实现成果转化,部分转化成果如“耐高温法兰螺母”“高铁用刚性接触网悬挂支架矩形调节螺母”“核电用耐高温高强度连接螺栓”被评选为中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖,具有良好的研发基础实力。谢谢!

14、公司是中核集团、中广核集团合格供应商,请问公司对该两家公司的收入占比各多少?

尊敬的投资者,您好!这两家客户是腾达科技终端市场的重要客户,但其收入占比未在公司的法定披露事项范围内,且涉及商业秘密,暂不方便回复,请谅解。感谢您的关注!

15、领导认为,2023年公司整体的业绩水平算合格吗?

尊敬的投资者,您好!腾达科技2023年度营业收入和净利润下降,主要是由于原材料价格下降所致,同时受全球宏观经济复苏存在波动,市场竞争有所加剧的影响。面对严峻的市场环境,虽然销售收入和订单利润受原材料价格、市场竞争等因素影响有所下滑,但接单量数据不降反增。在同行业中,公司经营业绩相对稳健,与行业发展趋势基本一致。感谢您的关注!

16、公司现有产能的消化率是多少?

感谢您的关注。公司主要产品螺栓、螺母、螺杆等产品的现有产能利用率为85%~90%之前,产能利用率处于较高水平,谢谢。

17、新质生产力是国家未来发展的重要方向,请问公司在智能制造方面有哪些优势?

感谢您的关注!公司智能制造优势具体体现在:(1)在投料、成型、包装、入库等生产流程环节采用自动化生产设备,以提高生产效率,确保产品品质;(2)通过电子标签和现场数据采集终端,实现对主要产品的物料在各个环节的全程追溯,以及生产车间生产报工与质量检测情况的实时监控、快速分析,保证产品质量的稳定性,为产品工艺的持续提升提供数据基础;(3)采用MES、ERP、B2B定制平台等信息化管理系统,形成了不锈钢紧固件智能制造互联平台,实现对上万余种规格产品生产销售的实时监控和高效有序管理。谢谢!

18、请问公司如何看待国内紧固件行业集中度?和国外比,目前国内同行薄弱地方在哪里?谢谢

感谢您的关注!近年来,行业同质化竞争愈演愈烈,低端紧固件产品市场将趋于饱和,利润被不断压缩,产品调结构转方向需求愈发强烈。高端装备制造业未来发展的重点方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源、智能制造装备等,这些领域相关产品科技含量高、创新内容多、结构复杂化,由于工作环境和功能要求的特殊性,使用了大量的新型材料,采用了许多新颖的结构形式,因此对紧固件的产品性能和特殊性能有较高需求。谢谢!

19、一季度出口额有回升吗?

感谢您的关注!腾达科技2024年第一季度出口量同比增长约5%,出口金额受价格因素影响下降约12%。另2024年第一季度接单量同比增长约13%。谢谢。

20、贵公司所处行业近期有哪些政策出台,相关扶持政策对于公司的发展未来有何帮助?

尊敬的投资者,您好!紧固件是支撑诸多现代产业发展的重要关键功能部件,国家先后出台多项法律法规和产业政策规范、鼓励和引导行业持续稳定健康发展,《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》中提出,紧固件要向高精度、高强度、高可靠性、耐腐蚀性、耐高低温、轻量化、长寿命等方向发展,重点开发:“...轿车高性能紧固件、汽车发动机紧固件、组合螺钉及组合紧固件、不锈钢紧固件...”等产品;《机械工业稳增长工作方案(2023-2024年)》中也指出,要坚持分业精准施策:(1)补链升链,推动基础装备提质增效。推动重点领域核心基础零部件、系统控制技术和基础制造工艺取得突破;(2)固链强链,巩固优势产业发展势头。着力提升产业基础能力,补齐产业发展短板。谢谢您对公司的关注!

21、领导,您好!我来自四川大决策。公司今年有什么战略布局计划?看公司有涉及只能制造,有没有发展人形机器人的计划?

感谢关注!公司始终秉持“诚信、创新、品质、服务”的经营理念,以充分满足客户需求为前提,依托管理创新、技术创新、服务创新三大着力点,通过产线布局、技术改造稳步扩大产销规模,扩充产品品类合理优化内外销占比,持续稳定产品品质。集中优势资源,重点提升技术创新力度、生产制造效率和客户服务能力,大幅增加项目化、定制化、高附加值的紧固件产品产销比例,有效提高公司持续盈利能力和市场竞争力,将企业的经营目标从追求利润最大化向追求企业可持续发展转化,稳固行业领先地位,为“成为世界上著名的不锈钢紧固件制造商、销售集成商和特殊行业紧固件技术解决方案提供商”的长远目标不懈努力。暂无发展人形机器人的计划。谢谢!

22、股价破发,贵司有没有回购计划?

尊敬的投资者,您好!股票价格受多种因素影响,公司将从自身出发,强化内部管理,坚持技术革新,按照既定战略目标有条不紊地实施推进,不断提高公司持续盈利能力和市场竞争力。同时,持续提升公司信息披露质量和规范治理水平,增进投资者对公司的了解和认同,努力提升公司价值。公司暂无回购计划,谢谢。

23、家族企业好管理吗?

尊敬的投资者,您好!公司治理结构和组织架构健全,各职能部门按照各项治理制度规范运作,内部控制环境良好。具体公司治理环节可参见2023年年度报告——十二、内部控制制度建设及实施情况。感谢您对公司的关注。

根据提供的调研记录，以下是对腾达科技的分析：

1. 产能信息及产能释放进度：
   - 公司现有产能利用率为85%~90%，表明产能利用效率较高。

2. 未来新的增长点：
   - 公司计划通过技术创新、生产效率提升和客户服务能力增强来增加高附加值产品的比例，以提高市场竞争力和盈利能力。

3. 国内外竞争情况及国产替代空间：
   - 国内紧固件行业集中度低，高端产品产能不足，公司有机会通过技术创新提升市场份额。
   - 国外市场对高端紧固件产品需求增加，公司作为重要供应商，有国产替代的潜力。

4. 行业景气情况：
   - 国家政策支持紧固件行业向高精度、高强度等方向发展，行业景气度有望提升。

5. 销售情况：
   - 2024年第一季度出口量同比增长约5%，接单量同比增长约13%，表明销售情况良好。

6. 成本控制：
   - 公司通过自动化生产设备和信息化管理系统提高生产效率和质量，有助于成本控制。

7. 产品定价能力：
   - 作为全球不锈钢紧固件行业的重要供应商，公司具有一定的定价能力。

8. 商业模式：
   - 公司专注于不锈钢紧固件的研发、生产和销售，与国际知名企业建立合作关系，拥有成熟的业务模式。

9. 坏账情况：
   - 调研记录中未提及坏账情况，需进一步分析财务报表。

10. 研发投入和进度：
    - 公司拥有省级企业技术中心，拥有30余项国家专利，研发实力较强。

11. 护城河：
    - 公司的护城河体现在其技术实力、成熟的业务模式、稳定的供应链资源和客户基础。

12. 产品名称及原材料：
    - 主要产品包括螺栓、螺母、螺杆等，原材料为不锈钢。

13. 题材：
    - 美丽中国建设、碳中和政策、一带一路倡议、智能制造等均为公司发展的潜在题材。

14. 分红情况：
    - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.28元，2024年中期现金分红事项待审议。

15. 业绩预期：
    - 考虑到全球宏观经济波动、市场竞争加剧等因素，公司业绩可能面临挑战，但公司正努力通过技术创新和市场拓展来提升业绩。

综合来看，腾达科技在不锈钢紧固件行业中具有较强的市场地位和技术实力，但也面临市场竞争和宏观经济波动的挑战。公司的未来增长点在于技术创新和高端产品的开发，同时需要关注其成本控制能力和市场竞争力。对于调研中提到的战略规划和分红计划，投资者应保持谨慎态度，关注公司后续的具体实施情况和业绩表现。