线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者

附件:2024年04月29日互动交流问答记录

一、公司一季度滚动功能部件业务收入?

尊敬的投资者,您好!2024年公司将继续对标THK、NSK及HIWIN等国际一线滚动功能部件标杆企业,在产品性能、渠道拓展、口碑建设、市场运营、供应链整合等方面进行持续投入。目前公司滚动功能部件业务营收相对较小,还是以金属切削工具为主,具体经营业绩数据敬请查阅公司于指定信息披露媒体刊载的相关公告。感谢您的关注!

二、公司2024年的研发重点?

尊敬的投资者,您好!2024年公司将继续通过持续不断的研发投入,积极探索新技术、新工艺、新产品,进一步巩固公司的核心竞争力并积极培育创新发展新动能。2024年公司研发工作将重点围绕产品性能提升、关键技术、工艺和生产装备的攻关突破等方面展开,如《高精度直线导轨副制造关键技术及产业化应用》《双金属带锯条应用国产化背材的技术工艺研发》《滚柱型超重载荷直线导轨产品研发》《高性能硬质合金带锯条关键技术研发及产业化》《高端直线导轨数控磨床及配套设备研发和其性能研究》等,具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-009)之“第三节主营业务分析”之“四、主营业务分析”之“4、研发投入”,感谢您的关注!

三、滚珠丝杠副产品开发进展?

尊敬的投资者,您好!滚珠丝杠副产品是公司滚动功能部件业务规划的重要组成部分,且该产品在常规的运用场景中通常与直线导轨副配套使用。公司在快速推进直线导轨副产业化项目的同时,也在进行滚珠丝杠副产品研发工作。截止目前,公司的滚珠丝杠副产品尚在研发中,后续待该产品成功量产,可以借助公司直线导轨副产品建立的成熟销售网络快速实现市场投放。感谢您的关注!

四、我想了解一下公司的内部控制情况。请问公司是否有内部控制鉴证报告或内部控制审计报告?如果有的话,报告中是否发现了重大缺陷或重要缺陷?

尊敬的投资者,您好!作为公司的独立董事,我们高度关注并督促公司持续完善内部控制体系。在2024年1月我们与签字注册会计师等就公司2023年度审计工作的总体安排情况进行预沟通。2024年4月,我们再次与签字注册会计师就审计报告的主要内容、审计过程中需关注的重点事项、审计报告中关键审计事项进行讨论与分析,充分履行了独立董事的监督职责。同时我们于2024年4月19日召开独立董事2024年度第一次专门会议,经审议我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)亦于2024年4月19日向公司出具了《内部控制鉴证报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。感谢您的关注!

五、目前包括公司在内的很多公司股价处于相对低位,请问公司今年有回购计划吗?

尊敬的投资者,您好!我们会及时向董事会传达您的宝贵建议。公司如有回购股份的计划,将会按照信息披露规则及时发布相关公告。感谢您的关注!

六、根据公司的战略规划,请问公司后续的并购融资计划?

尊敬的投资者,您好!2024年度公司将继续组织论证各项再融资工具可行性与市场机会,为新技术、新项目、新产能拓宽资本补充渠道;聚焦金属切削工具、智能数控装备及滚动功能部件三个核心业务领域,积极筛选、考察、评估、洽商对外合作机会,寻找公司外延式扩张的商业机会。如有相关并购计划将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求进行披露,感谢您的关注!

七、请问公司2024年是否计划还有扩产打算?

尊敬的投资者,您好!公司将密切关注产业政策发展趋势及市场环境变化,根据行业趋势发展情况及公司的需求审慎决定投资项目,提高资金使用效率,感谢您的关注!

八、公司2024年度还将从哪些方面推动境外业务销售增长?

尊敬的投资者,您好!2024年,公司除借助中国制造网、外贸快车等跨境电子商务平台外,还将继续通过专业展会、定向客户拜访、接洽进出口贸易公司等方式加大对境外重点区域、重点市场的营销网络开拓投入,如俄罗斯、白俄罗斯、越南及“一带一路”等制造业相对发达的相关国家。感谢您的关注!

九、去年公司为直线导轨副产品自研了CNC加工中心生产设备,今年还有其他智能数控装备的开发规划么?

尊敬的投资者,您好!近年来,公司充分发挥长期积累的自动化专用装备研发经验,积极探索下游应用需求,不断推出新产品以扩大产线共用优势,截至目前,公司的智能数控装备产品品类已拓展至CNC全自动圆锯机、柔性材料智能裁切机、高速数控带锯床、CNC加工中心等4类智能数控装备,并可根据客户个性化需求进行产品定制开发。后续公司将根据市场需求和产品研发进展不断推出智能数控装备新产品,以满足公司智能数控装备业务发展需求,如公司目前正在为直线导轨副生产线开发专用的滑块成型磨床、直线导轨成型磨床等智能数控产品。感谢您的关注!

十、请问保荐代表人,公司股价2024年跌幅较大,能否限制公司实际控制人减持?

尊敬的投资者,您好!保荐人始终关注公司股票二级市场走向,督促公司经营管理层继续做好公司经营管理工作的同时加强与机构、投资者的交流互动。公司目前不存在法律、法规规定的实际控制人不得减持本公司股份的情形。公司实际控制人目前暂无减持计划,并且基于对公司长期发展的信心,公司实际控制人林正华先生还在其持有限售股股份解禁后,还主动延长其锁定期6个月。未来,如公司实际控制人在持续督导期间内计划减持,保荐人也将督促公司及控股股东、董监高等特定股东按照相关法律法规和规范性文件的要求,严格执行《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》并做好信息披露工作。感谢您的关注!

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. **产能信息与产能释放进度**：
   - 调研记录中未明确提供具体的产能信息或产能释放进度。公司表示将根据产业政策和市场环境审慎决定投资项目，这意味着产能扩张计划可能仍在评估阶段。

2. **未来新的增长点**：
   - 公司计划通过持续的研发投入来探索新技术和新产品，以提升产品性能和关键技术，这可能是公司未来增长的新动力。

3. **国内外竞争情况与国产替代空间**：
   - 公司将对标国际一线企业如THK、NSK及HIWIN，这表明公司面临激烈的国际竞争。同时，公司也在积极进行产品国产化研发，如双金属带锯条应用国产化背材技术，这可能表明公司在寻求国产替代的机会。

4. **行业景气情况**：
   - 调研记录中未提供具体行业的景气情况，但公司在研发和市场拓展方面的投入可能表明公司对行业前景持乐观态度。

5. **销售情况**：
   - 公司计划通过多种方式加大境外市场的营销网络开拓，包括参与专业展会和定向客户拜访，这可能表明公司正在寻求海外市场的增长。

6. **成本控制**：
   - 调研记录中未明确提及成本控制的具体措施。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 公司似乎依赖于技术创新和产品开发来推动增长，同时通过并购和合作来实现外延式扩张。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**：
    - 公司在研发方面的重点是产品性能提升、关键技术、工艺和生产装备的攻关突破，具体项目包括高精度直线导轨副制造关键技术等。

11. **护城河**：
    - 公司的护城河可能体现在其持续的研发投入、技术创新、产品多样化以及与国际一线企业的对标。

12. **产品名称与原材料依赖**：
    - 提及的产品包括直线导轨副、滚珠丝杠副、CNC加工中心等，但未明确提及依赖的原材料。

13. **题材与风险点**：
    - 公司的研发投入和新产品开发是其优势，但同时也面临国际竞争和市场接受度的风险。

14. **分红情况**：
    - 调研记录中未提及分红情况或未来的分红计划。

最后，对于公司未来一年的业绩预期，需要结合当前经济环境和公司的具体业务表现进行综合判断。由于调研记录中缺乏具体的财务数据和市场分析，因此无法给出一个准确的预测。投资者应保持谨慎态度，关注公司后续的公告和市场动态。