通过“全景·路演天下”(http://irm.p5w.net)参与本次说明会的投资者

1、公司为什么上市前收益好,上市以后就下降了?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司上市以后为适应外部环境变化,公司的主营产品信号处理机进行国产化的改造,整个过程延续两年时间,现在国产化工作即将完成,公司从业绩也能看出业务在逐年回升。现在净利润较低的原因是由于应收账款的减值,由于公司应收账款主要来自特种用户,基本不会形成坏账。公司后续会加强应收账款回款工作。

2、上市就是为了圈钱吗?对股民你做了啥呢?心里愧疚吗?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司对上市后业绩下滑感到愧疚,但公司不忘上市初心,一直为国家发展社会经济、维护海洋安全认真努力。公司在信号处理平台、水声大数据、声纳系统、无人探测系统领域深耕并取得了一定的成绩,争取用较好的业绩回馈投资者。

3、贵公司人工智能领域未来发展潜力如何?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好,公司已投资设立控股子公司,主要研制国产化核心处理芯片,以提升算力水平;同时,公司将声纳技术与人工智能技术相结合以提升探测能力,并将人工智能技术用于公司的无人探测系统等产品,提升了产品的核心能力。

4、贵公司与国实推动的超算未来会形成如何布局?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司与国实集团、蓝谷管理局在水下安全领域建立合作关系,聚焦国家海洋战略需求,整合水下安全领域技术研究,推进相关成果的快速转化和产业化。公司将持续推进上述领域的相关项目。

5、今年业绩如何?

财务总监段丽丽:

尊敬的投资者您好,公司今年的业绩情况,请关注公司披露的相关信息。

6、贵公司上市以来为何款迟迟收不到?

财务总监段丽丽:

尊敬的投资者您好,由于公司所处产业链各参与主体采取“逐级结算”模式,公司处于产业链中上游,且客户付款手续相对复杂、流程较长,导致公司应收账款回收周期长,应收账款周转速度较慢。

7、计提减值何时能够归还?

财务总监段丽丽:

尊敬的投资者您好,公司计提的信用减值损失会随着应收账款的回收陆续转回。

8、贵公司为何不回购?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司暂时没有回购计划。

9、最近公司经营情况如何?为何一季度业绩同期下降这么多?

财务总监段丽丽:

尊敬的投资者您好,公司最近经营情况正常。一季度业绩下降主要有两方面原因:1)随着公司产品国产化率提高,元器件采购成本及人员投入增加;2)计提的信用减值损失同比增加。

10、最近公司经营情况如何?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:目前公司的经营情况一切正常,各项工作正在有序开展。

11、公司在研发方面有无突破?如有突破,有哪方面的突破?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司不断进行国产化信号处理相关系列化产品的研制开发,扩展相应产品的类型,基于GPU芯片的高性能计算平台项目预计于2023年完成研制并获得部分订单;公司为了进一步提高在高性能计算业务方向的核心竞争力,针对声纳装备领域的数据计算需求,开展国产化核心处理芯片的设计研制工作,芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台预计于2023年完成研制,后续将进一步挖掘产品应用领域,拓展市场空间。声纳系统方向,2022年,公司将声纳系统与水声大数据、人工智能技术相结合,完成了智能声纳部分关键技术验证,并成功中标相关项目。水声大数据与仿真训练系统方向,公司根据已有优势,继续开拓市场,积极参与海量水声数据的分析与挖掘方面的工作,扩展其他相关数据采集与分析处理产品,为争取客户订单打下基础。公司将整合市场和技术相关部门,与客户协同挖掘数据应用和仿真训练等需求,利用公司在水声方向的专业技术资源、软硬件平台设计与集成能力,实现数据与仿真训练的双向融合,提升产品的实战化水平。无人探测系统方向,公司某型无人艇自主探测声纳系统已于2022年按计划完成了湖上试验和海上试验,对系统的技术指标进行了全面的验证;2023年,公司计划按照用户需求对系统进行进一步的升级改进,为争取订单做准备。在水下无人自主航行器及声纳探测系统方面,水下移动无人探测系统已于2022年完成了样机研制及湖上试验,目前正在准备海上小批量试用;2022年,公司中标了某无人集群智能探测项目,通过将智能模型引入无人集群探测,可大幅提升无人探测系统的性能和实用化水平。

12、人工智能领域贵公司如何布局?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司在声纳系统、无人探测系统、水声大数据系统等方面进行了人工智能领域的布局。

13、预计公司经营性现金流什么时候转正?

财务总监段丽丽:

尊敬的投资者您好,公司正在积极跟进“逐级结算”的审批流程,加大应收账款的回收力度,缩短回款周期,缓解资金压力,改善经营性现金流。

14、贵公司这么多概念,为何在东方财富或同花顺没有?比如人工智能AI芯片?

独立董事黄正:

尊敬的投资者您好:公司开始涉及人工智能AI芯片设计等方面,现在尚未形成成熟产品和系统,在信息披露中没能反映,所以在“东方财富、同花顺没有”也许是这个原因。

15、国实推动的超算说一下可以吗?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司与国实集团、蓝谷管理局在水下安全领域建立合作关系,聚焦国家海洋战略需求,整合水下安全领域技术研究,推进相关成果的快速转化和产业化。公司将持续推进上述领域的相关项目。

16、贵公司股价大跌如此,为何没有正面的回应?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司经营情况正常,受应收账款计提影响,公司利润下滑,公司将加强应收账款回款相关工作。公司在水声大数据及仿真训练系统、无人探测系统、智能化声纳系统等方面已完成多项创新型产品的研制开发,正在开展后续工作。在国产化替代方面,我公司已完成信号处理平台、声纳设备、水声大数据与仿真训练系统相关产品及设备的国产化研制开发,实现了相关核心关键技术的自主可控,部分产品已进入批量生产阶段。同时,为了满足新型水声装备数据处理的需求,实现水声数据处理核心器件的技术自主可控及产品国产化,公司正在开展数据处理核心芯片的研制工作。

17、董事长还有管理层最近有减持计划么?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股东、董监高若有减持计划,公司将按照相关规定提前履行减持计划预披露公告,请以具体公告为准。

18、请问贵公司只有军用产品吗?有无民用产品?公司的发展与业绩和宏观政策强相关吗?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好,公司的产品主要为国家特种电子信息行业产品,公司的发展业绩会受到国家年度经费支出计划及相关采购政策的影响。

19、特种用户方面,从确认收入到付款,这个周期一般多长?财务总监段丽丽:

尊敬的投资者您好,由于公司所处产业链各参与主体采取“逐级结算”模式,公司处于产业链中上游,且客户付款手续相对复杂、流程较长。具体周期视最终用户的计划安排,不同项目间存在差异。

20、近期都没有投资者去公司调研,公司在促进机构调研方面有没有采取什么办法?

副总经理、董事会秘书张秋生:

尊敬的投资者您好:公司将根据工作安排,开展与机构投资者调研的相关工作。

21、请问贵公司产品国产化之后所使用的硬件软件是国产芯片和系统吗?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司国产化产品使用的均是国产化芯片和软件系统。

22、公司2022年报中,声纳系统营收为1264万元,较去年同期减少33%,公司在主营业务分析中表示,2022年完成了智能声纳部分关键技术验证,并成功中标相关项目。公司在声纳湿端采集系统方向持续投入研发,2022年完成了非国产化系统和全国产化系统的小规模验证,请问公司声纳2022年为什么营收会有下降?是否2022年中标项目尚未交付或未形成营收?公司预测声纳系统在2023年底应用前景怎样?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司的声纳系统产品收入具有不稳定性,公司2022年中标项目尚未验收。

23、公司在自己的产品种类上,有无可类比的上市公司?公司的产品属于高门槛还是低门槛,公司的客户对公司产品的依赖大吗?有无别的公司可替代产品?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:声纳装备属于特种行业装备,声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、海洋工程、电子技术、计算机、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术,而声信号在海洋信道中传播规律的研究是其重要的物理基础,其受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数影响很大,声纳设备相关产品的研制开发依赖于长时间、大量的海上试验研究和数据、经验的积累。所以,进入水声装备声纳装备领域一般需要很长时间的人才培养和技术积累、沉淀,行业外的竞争者很难在短时间进入。

水声装备行业尤其是声纳装备领域是一个技术密集型的行业,需要较长时间的技术和市场储备,行业实行严格的许可制度,企业进入该领域具有较高的技术和资质门槛,公司资质齐全,潜在竞争者很难在短期内与公司在同一层面上进行竞争。最终用户对配套产品的安全可靠性、一致性要求尤其严格。用户将公司纳入供应链体系后,在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中将对公司存在一定的技术和产品依赖,形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。因此,公司产品一旦对客户形成批量供应,可在较长期间内保持优势地位。优质的客户资源和齐备的行业资质,使得公司在声纳装备领域具有先入优势。

24、近期最新的股东人数是多少?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:截至2023年5月10日,公司含信用账户合并信用账户股东户数为15,282户。

25、公司应收账款的管理采用的什么模式?应收账款有没有签订回款目标责任书?对相关责任人有无奖惩?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司设有专门的部门对应收账款进行管理,由于公司所处行业付款模式采取逐级结算的方式进行,公司对每笔应收账款进度均有跟踪,对达到付款标准款项及时进行回收。公司与应收账款回款工作相关部门及人员签订了有奖惩措施的目标责任书。

26、公司的营收近两年维持在2亿元左右,公司的产品主要为军用,军品只能采用订单模式生产,公司如果要扩大营收,必须要发展民用产品,公司对此有没有准备?公司的民品研发、市场开拓有无发展方向和目标?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好,根据公司对水声装备领域的未来趋势判断,公司认为公司业务所处的国家特种电子信息行业将稳步增长,有良好的发展空间,公司将在深耕信号处理平台、声纳系统、水声大数据、无人探测系统方向的同时,加强对民品方向的研究。

27、董事长,你好。请问您有没有对公司产品的市场规模做出预估?公司的产品应对的整体市场规模能有百亿级别吗?目前公司的市场是处于蓬勃发展阶段还是既定规模下的业内竞争?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司所处行业为特种电子信息行业,公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域。声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等,是海洋装备的组成部分,海洋装备制造是增强国家海上实力、维护国家海洋权益、走海洋强国发展道路的战略性先导产业,属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》《中国制造2025》》《“十四五”海洋经济发展规划》等文件提出的国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。

28、请问董事长对公司所在的行业发展给与看法说明,提振投资者信心?

董事长蔡惠智:

尊敬的投资者您好:公司所处行业为特种电子信息行业,公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域。声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等,是海洋装备的组成部分,海