线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者

1、AI人工智能技术预计将给各行各业带来巨大改变甚至革命,作为智能控制器行业龙头之一,和而泰公司对人工智能可能对公司业务的影响如何预判?对此有何技术储备或规划?

答:您好,随着人们生活方式的改变以及行业的加速发展,人工智能技术将会应用到更多行业及领域,公司作为智能控制器领先企业,很早就开始布局智能化产品及厂商服务平台。目前公司的智能化产品涉及智能家电,智能家居,智能穿戴及医疗健康护理领域,是以智能硬件终端产品为数据传输媒介,通过AI技术进行数据的采集与处理、输出与控制并通过人机交互方式对相关信息进行反馈与修正,通过知识自学习,实现智能化;同时基于智能化产品控制器及智能硬件产品收集与传输的信息为终端厂商定制化开发相应的设备远程监控、数据统计分析平台,服务于终端厂商。未来也会加大智能化产品相关的投入,加速市场开拓进度,进一步提升相关业务的收入比重,谢谢!

2、公司原材料去库存进度如何,预计何时能将高成本库存出清并恢复正常库存量?

答:您好,公司前期购买的高价原材料库存正在逐步消耗过程中,为后续订单进行储备的原材料已按照正常库存水位进行备货,谢谢!

3、请问公司汽车业务部门研发人员有多少?每年研发费用有多少比例是用在汽车上的?

答:您好,公司一直以来都在积极加大汽车电子人员及研发投入,未来也会持续加大人员投入及研发投入,更进一步获取更多优质项目和订单。谢谢!

4、公司产品市场占有率如何?

答:您好,由于公司所处的智能控制器行业比较分散,涉及产品领域较多,公司产品市占率不高,但规模上属于控制器行业龙头企业之一。谢谢!

5、目前客户订单量如何?看了下公司的采购模式,是否存在采购量不够的情况,这种怎么解决?

答:您好,目前公司订单情况稳定,公司的采购根据客户订单和公司排产计划提前进行储备,以满足客户的交付。常规情况不存在采购量不足的情形。谢谢!

6、公司的产品均为自己生产?还是有一些代加工协同?对加工厂认证方式如何?

答:您好,公司为保证产品质量及交付,产品均为自主研发及生产,暂未外发加工,谢谢!

7、公司大客户贡献占营业收入多少?会不会存在议价能力较低的情况?

答:您好,公司主要服务于全球著名的终端品牌商,一直以来坚持大客户战略,主要客户包括伊莱克斯、惠而浦、BSH、TTI等,因此大客户营收占比相对较高。但公司产品均为定制件,主要以研发+生产的形式向客户提供服务,属于定制化产品服务,具有一定的议价能力。谢谢!

8、越南、青岛、罗马尼亚这些生产基地主要是做哪些产品?目前产能有多少?生产出来主要销往哪里?

答:您好,公司在越南、青岛、罗马尼亚生产基地可根据客户产品需求进行调配生产,并按照客户需求进行全球交付。目前已有产线建成投产,并在积极扩建中。谢谢!

9、公司的智能控制器是否能根据客户需求,开发定制化服务?

答:您好,智能控制器产品本身而言就属于定制化产品,需要根据不同产品实现不同的功能而进行的研发和生产。谢谢!

10、公司存货中发出商品有5个多亿,请问,发出商品是指已经销售给客户,但是未开票、未记入收入的商品吗?

答:您好,发出商品是尚未开票,尚未计入收入的产品,谢谢!

11、公司汽车这边的客户主要有哪些?

答:您好,公司汽车电子控制器业务板块主要客户包括海外Tier1客户,如博格华纳、尼得科等,涉及到的终端品牌有奔驰、奥迪、宝马、大众、沃尔沃等;以及国内整车厂,包括比亚迪、蔚来、理想、小鹏以及传统整车厂的新能源部门。谢谢!

12、目前公司的技术是否能做到自主可控,能够为国产替代做出贡献?

答:您好,目前公司研发生产的产品均为自主研发产品,同时也会加快国产化替代节奏,降低产品成本,谢谢!

13、公司去年Q4净现金流量为负,请问原因?

答:您好,主要是为后续订单备货的采购付款增加,以及收到退税款减少,人员增加导致薪酬支出增加所致。谢谢!

14、公司的模式决定了对研发人员要求极高,请问公司在招聘员工的时候,对其技术上有怎么样的把控?

答:您好,公司会通过笔试成绩、现场图纸设计推演、工作经历评估、工作项目经验答辩、过去任职情况、个人专业学历和职称等级等多方面进行多轮面试、笔试评估,来把控技术水平,保证公司整体研发实力的持续提升。谢谢!

15、请问公司人才培养机制如何?

答:您好,公司注重员工培训和职业规划,根据战略发展需要对现有员工能力进行盘点,准确定位培训需求。坚持实战、实用、实效的培训理念,致力于为员工提供培训与发展的机会,促进员工职业化发展,以帮助员工发挥最大的潜能。同时,通过外部优质资源引进和内部资源建设,打造系统化的讲师库和课程库,有针对性开展管理技能、专业技能、常规技能培训,提升各级员工自身业务能力。公司将继续完善人才培养机制,多途径、多层次培养人才,加强人才梯队建设,持续满足公司战略发展的需要。谢谢!

16、贵公司对今年业绩有何展望

答:您好,公司于2022年实施了限制性股票激励计划,对应2023年的业绩目标设定为:以2021年为基数,2023年营业收入或净利润不低于2021年营业收入或净利润的1.25倍。公司也会朝着这个目标实现业绩,谢谢!

17、请问公司汽车电子订单中有多少是对应新能源汽车的,有多少是对应传统燃油车的?单车价值量是多少?

答:您好,汽车电子业务在手订单大部分来自Tier1客户,终端运用车型有涉及传统燃油车也有部分新能源车型。单车价值量根据不同车型运用的控制器数量以及控制方案不同,价值量有较大区别。谢谢!

18、公司产品上游元器件涨价趋势如何?每涨价多少,会对应对产品利润造成多大影响?

答:您好,目前上游元器件涨价已逐步恢复稳定,部分元器件价格有所回落。公司采用成本加成方式定价,涨价部分会由公司和客户共同承担,会对产品利润产生一定程度影响。谢谢!

19、公司对于今年的业绩有什么展望?战略布局如何?

答:您好,公司于2022年实施了限制性股票激励计划,对应2023年的业绩目标设定为:以2021年为基数,2023年营业收入或净利润不低于2021年营业收入或净利润的1.25倍。公司也会朝着这个目标实现业绩。战略布局方面,公司会通过提升客户内部份额以及拓展产品品类来保证家电和电动工具两个基础业务板块的持续发展;另外,通过加速市场拓展速度,加大研发投入,快速形成产品等方式提升汽车、储能业务的收入规模;在智能化时代,公司会持续深耕传统行业的智能化升级业务,为智能化产品业务形成突破点;同时,也会持续提升内部组织管理能力,继续推动全球化产业布局。谢谢!

20、您好!请问公司目前的产能和产能利用率是多少?

答:您好,目前公司全球产能布局可以满足未来2-3年的发展需求,公司也正在积极开展后续的产能规划工作。随着终端市场需求恢复,公司加快交付进度,目前产能利用率已恢复正常水平,谢谢!

21、公司产品业务在家电的应用有哪些大客户?有无像格力美的九阳苏泊尔等?

答:您好,公司家电业务板块大客户包括伊莱克斯、惠而浦、BSH、ARCELIK等,公司也在积极拓展国内客户,目前国内客户包括海尔、海信、苏泊尔、老板电器等国内知名企业。谢谢!

22、公司订单交付周期如何?交付模式是“3331”还是其他?

答:您好,公司订单交付根据客户需求来安排生产,通常研发完成的产品是持续进行交付的,谢谢!

23、对于新产品的认证,一般需要多长时间?

答:您好,不同类别产品认证周期不同,一般新产品的平均认证周期需要6-8个月。谢谢!

24、公司产品在储能方向领域的发展如何了?对于户储和大型户外储能公司在产品上做了哪些调整?

答:您好,基于公司研发能力储备和现有客户资源渠道,公司在电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、大型储能设备控制和户储平台领域进行了布局,公司将深入挖掘储能智能控制器产业,感知市场趋势,持续不断地积极拓展新领域。谢谢!

25、公司产品售价如何?有单独售价金额还是绑定合同方案?

答:您好,公司产品是以成本加成方式定价,不同产品价格不同。谢谢!

26、公司目前有多少框架协议?后续有无续签可能?

答:您好,公司与客户的合作均为长期的合作协议,具体以项目或订单的方式进行落地和执行,如无特殊情况,基本都是自动续期的情形,谢谢!

27、公司对于海内外的发展,有无一定的指引和规划?

答:您好,业务方面,公司一直在积极拓展客户资源,在保证不断提升原有客户内部份额的同时,加大新客户的开拓力度;同时也不断挖掘国内客户,目前与海尔、海信、老板等著名企业形成较好业务合作关系。产能方面,公司会继续推动全球化产业布局,贴近客户服务,降低市场风险,提高公司经营韧性。谢谢!

28、贵司去年业绩与拓邦股份比,差距在拉大,怎么看与标杆对手的竞争?

答:您好,公司始终坚持自身的战略定位,不断加大各业务板块的投入,并积极开拓市场。2022年国际环境复杂多变,全球经济下行,上游元器件紧缺及涨价持续影响,汇率持续波动,对公司产生了一定的影响。但随着市场环境恢复,原材料供需关系缓解,公司各板块营业收入将恢复增长态势,2023年公司及全体员工将一如既往全力以赴做好公司经营业绩,回报全体股东。谢谢!

29、请问公司汽车电子业务目前有布局DCU业务吗?

答:您好,公司汽车电子产品品类包括与Tier1和新能源整车厂合作的项目,涉及加热控制、点火线圈、电机控制,以及车身域控制、门域控制、中央域控制、天幕控制、方向盘离手检测(HOD)、无钥匙进入系统、座椅控制、气泵控制等。未来,公司会持续加大汽车电子研发投入,加快技术革新及新产品研发,拓宽产品品类。谢谢!

30、贵司三高定位为何换不回来高毛利率与高净利率,议价权与定位偏离,如何解释?

答:您好,2022年国际环境复杂多变,全球经济下行,上游元器件紧缺及涨价持续影响,汇率持续波动,对公司产生了一定的影响。但公司以积极态度应对逆势环境,持续推动全球化产业布局、加大新产业板块研发投入、核心关键人才的引入和培养等,未来将是逐步实现效益的阶段。目前来看,市场环境逐步放开,上游供应短缺有所缓解,同时原料价格趋于稳定,同时人工智能技术磅礴发展,下游应用场景加速拓展,公司各板块营业收入将恢复增长态势,2023年公司及全体员工将一如既往全力以赴做好公司经营业绩,回报全体股东。谢谢!

31、请问公司中标的博格华纳的液体加热控制器、冷却液加热器是用在燃油车还是新能源汽车上?公司目前和尼得科合作订单有多少?具体是什么产品?

答:您好,公司中标的博格华纳的液体加热控制器、冷却液加热器是平台级项目,同时适用于新能源车和燃油车。与尼德科合作的订单按照客户需求交付中,目前占收入比重不高。谢谢!

32、贵司外销比例近70%,未来全球产业链重构对贵司的影响担心比较大,如何规避脱钩风险?

答:您好,公司多年前已开展全球化产业布局,应对市场化风险。公司未来会更加紧密的结合业务情况,持续夯实全球运营能力,强化贴近客户服务,并利用全球化布局优势加强供应链整合,提升本地化采购能力;同时,提高全球工厂管理基础,将全球生产制造和品质管理体系化,从而加强公司抗风险能力与经营韧性。谢谢!

33、孙总,您好!请问您刚刚提到公司布局的车身域控制、门域控制、中央域控制属于ECU还是DCU产品?是公司自己的设计的吗?

答:您好,目前公司汽车电子业务产品暂不涉及动力系统。公司汽车电子业务涉及产品品类与客户有三种合作方式,一种是后端硬件研发+配套生产服务;一种是联合开发+配套生产服务;一种是根据客户产品需求进行自主研发+配套生产服务。谢谢!

34、贵司23年目标比21年增长25%,营收或利润,任何一个达到了就算达标了吗?为何不设定营收且利润?

答:您好,公司2022年限制性股票激励计划设定的2023年业绩目标是“以2021年为基数,2023年营业收入或净利润不低于2021年营业收入或净利润的1.25倍。”该激励计划有利于吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利